(SB-12) CAR (client & runner)
(SB-12)
CAR (Client &Runner)- a PORTFOLIO & STOCK HOLDER SYSTEM
FOR RUNNER
This system allows
all A/E access the main database and retrieve clients’ information under the name of a particular
selected runner. Only related client data will be available for review, and the
A/E cannot read other clients information.
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投資顧問的客戶資料管理系統
本系統可從主系統取有關RUNNER之客戶交易資料,經聯網方式顯示到投資顧問的電腦,從而在投資顧問的電腦裡作即時查閱有關個別客戶的資料。可以索閱的資料,包括:-
客戶存倉最新狀況
客戶之投資組合
倉客更顯示按倉餘欠
系統備有限制非授權人士進入使用資料,甲AE不能查乙AE資料。
使用本系統之要求: 要先有SB-1。
AE (RUNNER)之查閱方法同一般使用法,不設專門訓練。 客戶之交易史---可長期累積資料