(SB40) Placement & IPO System

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又稱 Contact Manager CM2000

客戶服務系統

這是貴公司曾經要求的功能,祗是一直未有適當的科技配合,一向要手動並一份一份地處理罷了。

通知客戶是證券商的責任

想起要通知客戶,某某窩輪股票即將到期,要客戶們書面回應如何處理,是多麼繁重的工作,您有沒有不知不覺地忘記通知所有有關客戶呢?這是身為證券從業的責任,並不是可以選擇的工作,祗是以前手動時用人力保足,錯漏而沒有人投訴就得過且過而己。

新股上市,您有沒有主動向客戶推介呢,電話是一種方法,但能夠先寄一些介紹給客戶,然後再以電話跟進,肯定後果大為成功。

以上兩個例子,成功處理的話,可以為貴公司帶來多少額外生意呢?

也許您未細心分析,所謂大行就是懂得如何主動提醒客戶作投資決定,而細行則無法提供這種服務而已,以前您甘心認細行,因為沒有人手,現在不用增加人手而可以增加生意,您可以放心發展成為低成本的大行服務水準了!

一套輕鬆使用而令您增加收入的工具

親切的一封信,足以令新開戶的客人感到受到重視,適逢佳節,一封賀函,更令您的客戶大為感動,客戶是貴公司的財神爺,好好對待,令他們欣賞您公司的專業服務,使用CM2000系統,以上一切,輕而易舉。

CM2000是增加業務效率的生財工具

CM2000亦是Placement & IPO Management System

 

Contact Manager更為貴公司處理PlacementIPO的工作,即招股及配股的工作,功能包括:

ll      發信,

ll      向認購人士發出Confirmation

ll      自動化款項計算,

ll      Settlement Date或上市日,更可以整批分配存入各客戶之戶口,

ll      處理配額後的退款,

ll      及計算客戶的借款利息

ll      系統更可分別處理白表及黃表的工作,

ll      甚至印公司支票以代理人名義作認購,

ll      收到股票後再存入各客戶戶口中。

ll      當然少不了的是呈報聯交所的報表。

 

Placement & IPO Management System之工作原理

CM2000包括從SB抽取資料的QUERY MODULE,WORD97/2K作合併列印的範本TAMPLATE,更有最重要的處理PlacementIPO計算,印支票,計REFUND,及客方借款部份的利息計算,再可以自動將配得之股數存入有關客戶的戶口。期間使用者可以決定佣金士擔及徵費等更可以個別處理AE Rebate非常靈活完成資料輸入再經CM2000 Contact Manger系統印出類似上例函件。在交收日,在SB中可以在各戶口中自動完成股票存入及金額的扣減。